Rok 1944, spokojna wieś gdzieś w Anglii. Wojna, choć odległa, zdaje się osaczać bohaterów ze wszystkich stron. Ojciec dziewięcioletniego Daniela walczy na froncie, a chłopiec pozostaje pod opieką chłodnej emocjonalnie matki. Ich życie zbacza z utartego szlaku, gdy poznają pracującego na pobliskiej farmie niemieckiego jeńca wojennego. Annabel dostrzega w Hansie promyk nadziei, natomiast w oczach wrażliwego dziecka potężny drwal jawi się jako zaczarowany książę z baśni.

Chłopiec często z trudem odróżnia fantazję od rzeczywistości i kłamstwo od prawdy, coraz bardziej pogrążając się we własnym świecie. Niepostrzeżenie wciągnie w swoją grę także dorosłych.